BCE annonce la clôture de l'émission de 345 millions $ d'actions privilégiées

MONTRÉAL, le 5, juill. 2011 2011 -- BCE Inc. (TSX, NYSE : BCE) a annoncé aujourd'hui la clôture de son offre publique précédemment annoncée d'actions privilégiées de premier rang, série AK, à dividende cumulatif, rachetables (actions privilégiées de série AK), par un syndicat de preneurs fermes dirigé par Marchés mondiaux CIBC Inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et Scotia Capitaux Inc. Les preneurs fermes ayant exercé pleinement leur droit d'acheter 1 800 000 actions privilégiées de série AK supplémentaires, BCE a émis 13 800 000 actions privilégiées de série AK pour un produit brut de 345 millions $. Ces actions privilégiées de série AK seront inscrites à la cote à la Bourse de Toronto (TSX) à compter d'aujourd'hui sous le symbole BCE.PR.K.

Les actions privilégiées de série AK donneront droit tous les trimestres (le premier dividende trimestriel étant versé le 30 septembre 2011), pour la période initiale à taux fixe se terminant le 30 décembre 2016, tel que déclaré par le conseil d'administration de BCE, à un dividende fixe en espèces basé sur un taux de dividende fixe annuel de 4,15 %. Le taux de dividende sera rajusté le 31 décembre 2016 et tous les cinq ans par la suite à un taux équivalent au rendement des obligations du Canada de cinq ans plus 1,88 %. Les actions privilégiées de série AK pourront être rachetées par l'émetteur le 31 décembre 2016, et le 31 décembre tous les cinq ans par la suite, conformément à leurs conditions.

Les porteurs des actions privilégiées de série AK auront le droit, à leur choix et sous réserve de certaines conditions, de convertir leurs actions en actions privilégiées de premier rang, série AL, à dividende cumulatif, rachetables (actions privilégiées de série AL), le 31 décembre 2016 et le 31 décembre tous les cinq ans par la suite. Les porteurs des actions privilégiées de série AL auront droit à des dividendes trimestriels en espèces ajustables et variables, de la façon et au moment déterminés par le conseil d'administration de BCE, à un taux équivalent au rendement des bons du Trésor de trois mois du gouvernement du Canada plus 1,88 %.

Le produit net de cette émission sera utilisé pour financer les besoins généraux de l'entreprise.

Les actions privilégiées de série AK n'ont pas été et ne seront pas inscrites aux termes de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa forme modifiée, ni des lois sur les valeurs mobilières de tout État, et elles ne peuvent être ni offertes ni vendues ni livrées, directement ou indirectement, aux États-Unis ou pour le compte ou au profit de citoyens américains à moins d'être inscrites en vertu de cette loi et des lois sur les valeurs mobilières applicables des États ou d'être exonérées de cette obligation. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat, et les présents titres ne seront pas non plus vendus dans quelque juridiction que ce soit où une telle émission, sollicitation ou vente serait illégale avant leur qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de ladite juridiction.

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