Skip to main content | Go to site map | Read our accessibility commitment

Communiqués de presse

Bell Canada fera l'acquisition de Nexxlink Technologies inc.

Cette acquisition améliorera l'offre de Bell aux petites et moyennes
    entreprises canadiennes

    MONTREAL,le 9 déc. 2004 --
Bell Canada et Nexxlink Technologies
(TSX : NTI) - un fournisseur de solutions TI intégrées de Montréal - ont
annoncé aujourd'hui que Bell fera une offre en vue d'acquérir toutes les
actions de Nexxlink en circulation au prix de 6,05 $ l'action pour une valeur
nette réelle d'environ 67 millions $.
    "Cette acquisition améliorera le vaste éventail de solutions TI et de
télécommunications intégrées de Bell, qui est important pour la croissance et
la compétitivité des petites et moyennes entreprises canadiennes, a dit Karen
Sheriff, présidente - marchés petites et moyennes entreprises, Bell Canada.
Cette nouvelle étape renforcera notre capacité d'agir à titre de conseiller
technologique de confiance auprès des PME partout au pays."
    Bell fera l'acquisition du savoir-faire de Nexxlink dans le développement
de logiciels de gestion intégrée, de solutions d'impartition, de services-
conseils, de services techniques et de solutions d'infrastructure. La
réalisation de l'offre est assujettie aux conditions décrites ci-dessous. La
conclusion de la transaction est prévue en février 2005.
    "Nous sommes ravis de cette transaction pour les actionnaires, les
employés et les clients de notre entreprise, ainsi que pour nos partenaires
commerciaux, a dit Karol Brassard, président exécutif du conseil
d'administration de Nexxlink. Nexxlink a créé une solide valeur pour
l'actionnaire au cours de la dernière année. C'est une merveilleuse occasion
de faire passer nos activités de TI à un palier supérieur et de créer des
opportunités visant à mieux servir nos clients des PME."
    "Notre solide orientation client et nos offres TI très intéressantes nous
ont permis d'élargir rapidement notre clientèle, de créer une dynamique
importante sur le marché et d'augmenter notre rentabilité. Cette transaction
correspond parfaitement à la volonté de Bell d'étendre ses capacités TI dans
le marché des PME", a dit Robert Courteau, président et chef de la direction
de Nexxlink.

    Considérations financières

    L'offre, qui sera faite par l'entremise d'une filiale de Bell Canada,
sera une offre publique d'achat par un initié assujettie aux règlements sur
les valeurs mobilières applicables, en raison des relations que Bell Canada et
ses sociétés affiliées entretiennent avec le Groupe CGI inc. et ses filiales,
un actionnaire important de Nexxlink. Un comité spécial nommé par le conseil
d'administration de Nexxlink a été créé pour étudier l'offre et superviser la
préparation d'une évaluation officielle des actions ordinaires de Nexxlink.
L'offre permet aux actionnaires de Nexxlink de monétiser entièrement leur
investissement.
    Le comité spécial a confié à Ernst & Young Orenda Corporate Finance Inc.
le mandat de préparer une évaluation qui a été fournie le 9 décembre 2004.
Ernst & Young Orenda Corporate Finance Inc. a informé le comité spécial que la
juste valeur marchande des actions ordinaires de Nexxlink s'établissait dans
une fourchette de 4,55 $ à 5,09 $ l'action. Au prix de 6,05 $ l'action,
l'offre représente une prime d'environ 26 % au-dessus du point médian de la
fourchette de la juste valeur marchande établie par Ernst & Young Orenda
Corporate Finance Inc.
    Le conseil d'administration de Nexxlink a aussi reçu un avis de
Financière Banque Nationale Inc. selon lequel l'offre est équitable d'un point
de vue financier pour les actionnaires de Nexxlink. Le Conseil
d'administration de Nexxlink - à l'exception de certains administrateurs qui,
bien que d'accord avec la décision et la recommandation du conseil
d'administration et le comité spécial, se sont abstenus de voter en raison
seulement de leurs postes d'administrateurs, de dirigeants ou d'actionnaires
importants de parties affiliées à cette transaction - a recommandé que les
actionnaires de Nexxlink acceptent l'offre.
    Nexxlink a convenu d'appuyer l'offre et de ne pas solliciter ni
entreprendre de discussions ou de négociations avec un tiers relativement à
Nexxlink. Dans certaines circonstances, Nexxlink a convenu de verser à
l'offrant des frais de rupture de 2 285 000 $ et ce dernier a trois jours
ouvrables francs pour égaler toute offre concurrente.
    Les principaux actionnaires de Nexxlink, y compris Karol Brassard,
président exécutif du Conseil de Nexxlink, et Conseillers en gestion et
informatique CGI inc. et Conseillers en systèmes d'information et en gestion
CGI inc., des filiales de Groupe CGI inc., qui détiennent collectivement
environ 41 % des actions ordinaires en circulation de Nexxlink sur une base
pleinement diluée, appuient la transaction et ont accepté de déposer leurs
actions.
    L'offre sera assujettie aux conditions habituelles, y compris les
approbations réglementaires et l'acceptation par (i) au moins 66 2/3 % du
nombre total d'actions ordinaires émises et en circulation de Nexxlink,
calculé sur une base pleinement diluée, et (ii) pas moins d'une majorité du
nombre total d'actions ordinaires émises et en circulation de Nexxlink,
calculé sur une base pleinement diluée, en excluant les actions ordinaires ne
pouvant faire partie d'une approbation minoritaire d'une opération de
fermeture.
    En outre, l'offre sera lancée à la condition que toutes les approbations
des organismes de réglementation des valeurs mobilières requises, ainsi que
les dispenses et consentements requis relativement à la conclusion d'une
entente de non-concurrence avec Karol Brassard et certaines entités contrôlées
par M. Brassard et aux modifications qui seront apportées à la convention de
service existante dont ils sont partie, ainsi qu'aux droits s'y rattachant,
soient obtenus à des conditions satisfaisantes pour l'offrant et pour Bell. Il
ne peut y avoir d'assurance que ces approbations, dispenses et consentements
seront obtenus.
    Les actions ordinaires de Nexxlink sont inscrites à la Bourse de Toronto
sous le symbole NTI. Le 8 décembre 2004, l'action de Nexxlink a clôturé à
6,05 $.
    La circulaire d'offre publique d'achat devrait être postée aux détenteurs
de titres de Nexxlink durant la semaine du 20 décembre 2004. Bell Canada a été
conseillée par Scotia Capital Inc. et Nexxlink, par Financière Banque
Nationale Inc., relativement à cette transaction.

    A propos de Bell Canada

    Bell Canada, le chef de file canadien des communications, répond aux
besoins de connectivité des clients de résidence et d'affaires en leur offrant
des services de transmission de la voix et de données sur fil et sans fil, des
services téléphoniques locaux et interurbains, des services d'accès à Internet
haute vitesse et sans fil, des services IP/large bande, des solutions
d'affaires électroniques et des services de télévision par satellite. Bell
Canada est la propriété exclusive de BCE Inc. Pour plus d'information, visitez
le site Web www.bell.ca

    A propos de Nexxlink Technologies inc.

    Oeuvrant dans le domaine des technologies de l'information (TI) depuis
1977, Nexxlink est un chef de file canadien dans la fourniture de solutions TI
intégrées. Les solutions intégrées de Nexxlink permettent à ses clients
d'obtenir un rendement optimal de leur investissement dans les TI et de se
concentrer sur les compétences de base. Cette entreprise est réputée pour la
qualité de ses solutions et son service à la clientèle. Nexxlink réalise des
ventes annuelles d'environ 125 millions $ et emploie quelque 900 personnes au
pays.

    MISE EN GARDE CONCERNANT LES DECLARATIONS PROSPECTIVES

    Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué, y compris,
mais sans s'y limiter, celles se rapportant à l'acquisition par une filiale de
Bell Canada des actions ordinaires émises et en circulation de Nexxlink, et
d'autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques, sont de nature
prospective et, à ce titre, sont assujetties à d'importants risques,
incertitudes et hypothèses. Les résultats ou événements dont il est question
dans ces déclarations pourraient différer sensiblement des résultats ou
événements réels.
    Les facteurs susceptibles d'être à l'origine d'écarts importants entre
ces résultats ou événements et les attentes actuelles comprennent notamment ce
qui suit : le fait que l'offre visant à acquérir toutes les actions ordinaires
émises et en circulation de Nexxlink est assujettie aux conditions habituelles
comme les approbations réglementaires, y compris l'approbation par le Bureau
de la concurrence et l'acceptation par (i) au moins 66 2/3 % du nombre total
d'actions ordinaires émises et en circulation de Nexxlink, calculé une base
pleinement diluée, et (ii) pas moins d'une majorité du nombre total d'actions
ordinaires émises et en circulation de Nexxlink, calculé une base pleinement
diluée, en excluant les actions ordinaires ne pouvant faire partie d'une
approbation minoritaire d'une opération de fermeture; le fait que l'offre en
vue d'acquérir toutes les actions ordinaires émises et en circulation de
Nexxlink est assujettie à toutes les approbations requises des organismes de
réglementation des valeurs mobilières, ainsi qu'aux dispenses et consentements
requis relativement à la conclusion d'une entente de non- concurrence avec
Karol Brassard et certaines entités contrôlées par M. Brassard et aux
modifications qui seront apportées à l'entente de service existante dont ils
sont partie, et aux droits s'y rattachant; notre capacité d'intégrer aux
nôtres les actifs et les activités de Nexxlink à acquérir; et l'intensité de
l'activité concurrentielle.
    Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué
représentent nos attentes en date du 9 décembre 2004 et, par conséquent,
peuvent changer après cette date. Toutefois, nous n'avons ni l'intention ni
l'obligation de mettre à jour l'une ou l'autre des déclarations prospectives,
que ce soit à la lumière de nouvelles informations ou autrement.



Renseignements: Bell Canada, France Poulin, Media Relations,
(514) 391-2007; Nexxlink, Karol Brassard, président exécutif du conseil
d'administration; Robert Courteau, président et chef de la direction,
(514) 828-4428; Carlo Tarini (Impact communications-marketing) (514) 916-2436

SOURCE Digital Voice / VoIP

Back to search results
­ ­