Bell va vendre 50 % de sa participation dans le détaillant de services sans fil GLENTEL à Rogers
MONTRÉAL, le 24 déc. 2014 /CNW Telbec/ - BCE Inc. (TSX, NYSE : BCE; Bell) a annoncé aujourd'hui qu'elle va se départir de 50 % de sa participation dans le détaillant de services sans fil GLENTEL Inc. (TSX : GLN) au profit de Rogers Communications Inc. (TSX : RCI.A, RCI.B; NYSE : RCI) suivant la conclusion de l'acquisition de GLENTEL par Bell, prévue au cours du premier semestre de 2015.
Aux termes de l'entente, Bell et Rogers détiendront chacune 50 % des actions de GLENTEL représentant 50 % des activités de vente au détail de GLENTEL. En échange, Rogers a convenu de payer à Bell 50 % de la valeur de la transaction de GLENTEL en espèces suivant la conclusion de l'acquisition de GLENTEL par Bell. En outre, Rogers retirera sa demande d'injonction visant à bloquer l'acquisition de GLENTEL par Bell.
Ainsi qu'il a été annoncé le 28 novembre 2014, Bell fera l'acquisition de l'ensemble des quelque 22,4 millions d'actions ordinaires après dilution de GLENTEL, pour une contrepartie totale d'environ 594 millions $ des capitaux propres de GLENTEL. Cela représente une prime de 108 % par rapport au prix des actions de GLENTEL à la clôture des marchés à la Bourse de Toronto (TSX) le 27 novembre 2014 et une prime de 121 % par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume des actions de GLENTEL à la Bourse de Toronto (TSX) pour les 10 jours de bourse précédant le 28 novembre. En incluant la dette nette et la participation minoritaire d'environ 78 millions $, la valeur totale de l'entreprise GLENTEL s'élève à environ 670 millions $.
« En fournissant aux deux concurrents un accès continu aux activités de vente au détail de premier plan de GLENTEL, cette entente réduit grandement le coût d'acquisition de GLENTEL pour Bell et contribue à assurer la conclusion, comme prévu, de la transaction à l'avantage des actionnaires de GLENTEL, a déclaré George Cope, président et chef de la direction de BCE Inc. et de Bell Canada. La portée du réseau de distribution de GLENTEL et ses capacités reconnues en matière de service et de vente demeurent essentielles à la stratégie de Bell visant à accélérer le sans-fil au Canada tout en offrant une meilleure expérience client. »
Ayant son siège social à Burnaby, en Colombie-Britannique, et fonctionnant en tant qu'entité autonome avec une direction indépendante, GLENTEL poursuivra sa stratégie consistant à offrir aux consommateurs et aux clients d'affaires canadiens des marques sans fil de deux fournisseurs. L'entente de Bell avec Rogers n'a pas d'incidence sur l'échéancier d'acquisition de GLENTEL ni sur le plan d'arrangement, et la conclusion de l'acquisition de GLENTEL par Bell ne dépend pas de la conclusion de la transaction de Bell avec Rogers.
À la suite de la recommandation unanime du comité spécial (formé uniquement d'administrateurs indépendants de GLENTEL), le conseil d'administration de GLENTEL a unanimement approuvé l'entente de transaction GLENTEL/Bell et il recommande que les actionnaires de GLENTEL votent en faveur de celle-ci. La famille Skidmore, qui détient environ 37 % du capital-actions ordinaires de GLENTEL, soutient la transaction.
Une assemblée spéciale des actionnaires de GLENTEL est prévue pour le 12 janvier 2015 et on s'attend à ce que la transaction soit conclue d'ici la fin du premier trimestre de 2015.
À propos de Bell
BCE Inc. est la plus grande entreprise de communications du Canada, qui
fournit un ensemble complet et novateur de services de télévision large
bande, Internet, sans fil et autres services de communications aux
consommateurs ainsi qu'à ses clients d'affaires par l'intermédiaire des
marques Bell Canada et Bell Aliant. Première entreprise canadienne de
services multimédias, Bell Média possède des actifs dans les secteurs
de la télévision, de la radio, de la publicité extérieure et des médias
numériques, dont CTV, premier réseau de télévision au Canada, et les
chaînes spécialisées les plus regardées au pays. Pour en savoir plus,
visitez BCE.ca.
Bell Cause pour la cause est un programme national de bienfaisance faisant la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation, comme le Grand Tour de Clara pour Bell Cause pour la cause et la Journée Bell Cause pour la cause, et par un important financement des soins communautaires, de la recherche et des initiatives en milieu de travail de la part de Bell. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca/Cause.
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à l'acquisition proposée de la totalité des actions ordinaires émises
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certains avantages stratégiques devant découler des transactions
proposées, ainsi que d'autres énoncés qui ne sont pas des faits
historiques. Habituellement, les termes comme hypothèse, but,
orientation, objectif, perspective, plan, stratégie, cible et d'autres
expressions semblables, ainsi que les temps et les modes comme le futur
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